Nicht durch Tricks, sondern durch klare Planung. Mit der richtigen Struktur, dem optimalen Timing von Einnahmen und Ausgaben sowie der Nutzung gesetzlicher Spielräume lässt sich die Steuerlast oft spürbar senken. Entscheidend ist, frühzeitig hinzuschauen – nicht erst am Jahresende.

Sinnvoll sind Investitionen, die betriebswirtschaftlich notwendig sind und steuerlich richtig eingesetzt werden. Abschreibungen, Investitionsfreibeträge oder Förderungen können die Steuerlast reduzieren – aber nur, wenn sie zu Ihrem Unternehmen passen. Wir prüfen das vorab mit Ihnen.

Eine Holding kann Vorteile bei Gewinnausschüttungen, Reinvestitionen und Unternehmensverkäufen bringen. Sie ist jedoch nicht für jedes Unternehmen sinnvoll und bringt zusätzlichen Aufwand mit sich. Ob sich eine Holding lohnt, hängt von Größe, Wachstum und Zielen ab.

Grundsätzlich gilt: Erzielen Sie in einem Jahr einen Verlust, können Sie diesen mit zukünftigen Gewinnen verrechnen. Dazu gibt es eine Vielzahl an unterschiedlichen Regelungen und Ausnahmen, weshalb eine Berücksichtigung der individuellen Situation essenziell ist.

• Bei Einzelunternehmen und Personengesellschaften werden Verluste grundsätzlich mit anderen positiven Einkünften verrechnet oder in Folgejahre vorgetragen.

• Bei Kapitalgesellschaften (z. B. GmbH) können Verluste in künftige Jahre vorgetragen und dort bis zu einem bestimmten Ausmaß mit Gewinnen gegengerechnet werden.

Wie hoch der steuerliche Effekt ist, hängt von Rechtsform, Einkommenssituation und Timing ab. Wir sorgen dafür, dass Verluste nicht verloren gehen, sondern steuerlich optimal genutzt werden.